Ein geheimnisvoller Geschichtenerzähler trifft am Lagerfeuer auf eine Schulklasse. Seine Geschichten haben ihren Ursprung in der realen Welt, aber gleiten dann hinüber in eine fantastische Welt, wo Kinder spurlos verschwinden, eine kleine Raupe sich zum Dämon entwickelt, oder riesige Blut saugende Fledermäuse Menschen angreifen. Ein rabenschwarzer Kieselstein ist der Schlüssel zu einer dieser Geschichten.