Le dragon à deux têtes est craint par tous les habitants du royaume de Bimmelbourg. La bête vit dans une grotte toute proche et survole le village tous les jours, terrorisant les villageois. Un jour, un petit garçon prend son courage à deux mains et se rend à la grotte pour vaincre le dragon et libérer Bimmelbourg de sa plus grande peur. Mais face au dragon, l'exploit de l'enfant sera nettement plus remarquable.