Set on the outskirts of Moscow, in the house of an old widow, Turgenev depicts Gerasim, who after loosing a potential wife to a shoemaker through a marriage of convenience arranged by the landowner, decides to project all his affection on his dog Mumu. Narrated in Russian, unabridged, by Sergey Rost.

Глухонемой от рождения дворник Герасим привык беспрекословно выполнять все прихоти злой и капризной барыни. И даже нежная привязанность Герасима к маленькой собачке не может победить страх неподчинения. Эта трогательная и безмерно грустная история научит ребенка важному умению—сопереживать и сочувствовать другому человеку в его несчастьях.