På deres treårs fødselsdag skal tvillingerne Jonas og Sofie sige farvel til deres sutter. Sutterne bliver, med mors og fars hjælp, hængt på det gamle suttetræ på toppen af bakken, og de får fine gaver i stedet for. Efter en svær nat uden trøst fra sutterne skal de passes af Bedste, og hun deler en helt særlig hemmelighed med dem..En eventyrfortælling om hvor sutterne på træet forsvinder hen, og hvordan feerne får deres vinger