Alors que les armées de la redoutable Lama-Thiva sont toujours à leur poursuite, les cinq compagnons de mission parviennent au Sud avec la complicité des cyclopes et des Vikings. Au pays des centaures leur parcours sera ponctué d'obstacles et de défis, de peurs et de dangers. Non seulement leur faudra-t-il défendre leur vie sans relâche, mais ils devront également composer avec des traîtres cupides et cruels. Une quête qui les mènera aux confins du désert du Sud, là d'où personne n'est jamais revenu.