Se Sharazad avesse aggiunta un'altra fiaba alle sue Mille e Una, certamente avrebbe narrato questa storia: Beth e Araar cercano il leggendario e magico Paese della Felicità. Affrontano il deserto tra avventure, meraviglie ma anche pericoli. Incontrano cammellieri, chiromanti, mercanti, archeologi, predoni, persone buone e cattive, città antiche e grattacieli finché uno strano misterioso vecchio...