По приказу товарища Фрунзе политрук Федор Клычков отправляется на линию фронта и присоединяется к воинской группе под руководством Чапаева, чтобы наладить организационную и политическую работу среди бойцов. Клычков наблюдает за становлением полководческого таланта Чапаева, необычайным ростом его авторитета среди красноармейцев. Искренне восхищаясь мужеством и смелостью своего командира, комиссар старается помочь Чапаеву овладеть недостающими знаниями в области воинской стратегии, пытается уберечь от скоропалительных решений, свойственных пылкой чапаевской натуре.