Деревенский кузнец Вакула, безответно влюбленный в Оксану, дочь богатого казака Чуба, никак не может добиться от девушки взаимности. Капризная красавица смеется над влюбленным парнем и, чтобы избавиться от надоедливого ухажера, придумывает для него "невыполнимое" задание—достать для нее такие же черевички, в которых ходит сама царица. Вдохновленный любовью, предприимчивый кузнец заключает сделку с самим чертом и оказывается в Петербурге, где очарованная миловидным казаком царица дарит ему свои туфельки.