Смерть отца полностью меняет жизнь молодого новгородца Даниила. Думал ли он, ближний дворянин тысяцкого, что на самом деле является старшим братом государя? Что настоящее его имя Георгий и только на него возлагают надежды недовольные нынешней властью бояре?Как измениться, но при этом не изменить себе? Как сохранить достоинство и не стать игрушкой в руках заговорщиков? А тут еще нежданная любовь, таинственный иноземец и, конечно же, государь Иоанн Васильевич, венценосный младший брат, которому случай помог напасть на след...