К Ватсону обращается его одноклассник, Перси Фелпс, с просьбой оказать срочную помощь в поисках некоего весьма важного междунеародного документа. Ватсон вместе с Холмсом выезжают в гости к Фелпсу, где знакомятся с ним, с его невестой Энни Гаррисон и ее братом Джозефом.