C'est l'été. Petit Bob passe ses vacances à la montagne, comme les années précédentes. Cette fois-ci cependant, tout sera différent, il rejoint son ami Gaspard, un berger qui va lui apprendre la vie avec les moutons et ses deux chiens, Mistral et Joran. Petit Bob est enthousiaste. Mais une surprise va le bouleverser : Gaspard a recueilli un bichon abandonné. Le petit animal est blessé. Il a été maltraité. Petit Bob n'aura de cesse que de s'occuper de lui afin qu'il guérisse et puisse devenir à son tour, comme Mistral et Joran, un chien berger, ou plus précisément, un bichon berger.