Déjà un an que Mark est agentde la Gendarmerie royale dans la petitecommunauté de Misty River, sur les rivesdu Grand lac des Esclaves. Il ressasse desépisodes de son enfance à Scarborough où il a été élevé par une mère blanche contestataire; il tente surtout de comprendre pourquoi, avant même sa naissance, son père l'a abandonné pour retourner vivre en Jamaïque. À Misty River, au milieu des trafiquants de drogue, Mark découvre la misère des populations autochtones vivant dans des logements insalubres où la tuberculoseet le suicide font des ravages chez les jeunes.