Andrée-Anne rêve de devenir clown. Un bon matin, elle apprend qu'on recherche une personne pour occuper un poste de clown. Elle accourt à l'audition et, à sa plus grande joie, obtient le poste. Le premier jour de son nouvel emploi lui réserve toutefois une triste surprise : il n'y a personne ! Déçue, brisée, Andrée-Anne fond en larmes : comment devenir une grande clown s'il ne vient personne ? Soudain, elle aperçoit un monsieur qui vient dans sa direction, sans se presser. Ce sera son premier client...