場末の興行師まがいで暮らしているシンは、ギターが引けなくなったミュージシャンだった。音楽がらみで恋人のサラを失ったシンは、いまだにその過去を引き摺って生きている。そんなシンの前に突然現れたナツ。シンはナツの唄声に、遠い情熱をよみがえらせる。しかし......。