Quand Couscous se moque de son ami l'âne Potiron, grand-père le Laineux est mécontent et lui raconte une histoire. Quelque chose d'effrayant lui est arrivé quand il était jeune, alors qu'il voyageait dans le désert profond. Grand-père le Laineux explique à Couscous pourquoi il ne devrait pas dire de mauvaises choses sur cet ami particulier.