Ein General schenkt seinem König einen Zwerg, den er aus der Fremde mitgebracht hat. Der Zwerg kann sich auf seinen kleinen Beinen nur schwerfällig fortbewegen, sodass die Minister des Königs ihm den Spitznamen Hopp-Frosch geben. Als Ausgleich hat Hopp-Frosch aber sehr kräftige Arme. Ein kleines Mädchen namens Tripetta wurde ebenso aus demselben unbekannten Land an den Hof verschleppt. Verbunden durch ihre gemeinsame Herkunft freunden sich Hopp-Frosch und Tripetta miteinander an. Der fette König liebt derbe Scherze und macht Hopp-Frosch zu seinem Hofnarren. Beim nächsten Maskenball soll Hopp-Frosch ihm eine aussergewöhnliche Maskierung empfehlen. Als Hopp-Frosch nichts einfällt, zwingt ihn der König ein Glas Wein zu trinken. Als er ihm noch ein zweites volles Weinglas aufzwingen will, bittet Tripetta den König, ihrem Freund, der den Wein nicht verträgt, die Qual zu ersparen. Wütend über ihre Anmaßung, schüttet der König ihr den Wein ins Gesicht. Jetzt endlich fällt Hopp-Frosch ein, wie sich der König und seine Minister maskieren sollen...