Abdahn Effendi ist ein Schmuggler an der persisch-türkischen Grenze, in einem Tal der imaginären Landschaft Dschan. Dort betreibt er, unterstützt von den türkischen Grenzwächtern Achmed Agha und Selim Agha und ihren persischen Namensvettern, sein einträgliches verbrecherisches Geschäft und drangsaliert Ben Adl, den Sohn des abgesetzten persischen Grenzkommandanten, und seine Frau, die Tochter des ebenfalls abgesetzten türkischen Grenzkommandanten. Kara Ben Nemsi und Halef klären die Verbrechen auf.