Mercedes, après avoir accompli la dernière promesse qu'elle avait faite à Ekis, décide d'aller s'installer en Californie, pensant pouvoir réaliser son rêve de pratiquer de la thérapie avec les chevaux. Mais le vieux chef navajo, Takoya, réussit à convaincre l'asdzáni kf de venir travailler quelques mois par année dans la réserve. Mercedes se retrouve sur la route avec un jeune cowboy, Jim, à aider et à soigner les chevaux et leurs propriétaires... Un drame surviendra qui laissera notre héroïne brisée. Peter, ressentant un amour profond pour elle depuis des années, essaiera de venir à son secours, mais seuls les chevaux pourront peut-être influencer son destin et lui permettre de survivre sans se renier.