Mézeske, a gömbölyded macilány a Kerek erdő közepében boldogan éli gyermekéveit a szüleivel és Mocorgóval, az öccsével, mindaddig, amíg nem találkozik Tüzeskével. Az ifjú háromfejű sárkány, Lánglovag király legkisebbik fia, aki éppen menyasszonyt keres. Amikor az erre kiszabott év utolsó napjaiban letörten kóborol a nagyvilágban, akkor bukkan rá a Kerek erdőre, s benne a kedves macilányra. Nem tudja, kire talált rá, de megtetszik neki a selymes bundájú, aranyos kis maci. Tüzeskét sürgeti az idő, mert ha nem visz idejében menyasszonynak valót az édesapja színe elé, akkor kitagadják az örökségből. Ezért dönt úgy, hogy elrabolja Mézeskét. A sárkánybirodalmat ugyanis furcsa átok sújtja, mégpedig a Tojásevő Banya. A banya kizárólag a nőnemű sárkánytojásokat falja fel... Merész, a bátor maci fiú, aki titkon szerelmes Mézeskébe, nagy útra kel, hogy megmentse álmai macilányát. Útjában segíti Minimunyók, a jó boszorkány és barátai... Vajon a messzi-messzi útra kélt macilány visszajuthat-e még a saját otthonába?