Felícia Baltasar tem vinte e oito anos e cento e vinte quilos de peso. Trabalha como caixeira num talho e abandonou os sonhos que albergava, a de ser uma artista reconhecida e famosa. A sua única consolação são os bolos e doces que ingere em quantidades pantagruélicas.
Felícia acredita ser esta a sua lúgubre vida até à morte: jamais casará ou terá filhos e jamais fará da Arte a sua profissão e carreira. Porém tem a surpresa da sua vida quando o Anjo Zacarias aparece ante si e lhe anuncia que o seu desejo (que formulara aos treze anos) tinha sido enfim atendido.

No entanto, esta não é, como ela rapidamente descobre, uma criatura angélica como a retratada em incontáveis histórias. Ele não tem problemas em roubar (desde roupa a material de pintura, passando por computadores) desde que seja em benefício de Felícia. Força-a igualmente a fazer dieta e a praticar exercício físico todos os dias. Além disso também a obriga a retomar a pintura. O Anjo Zacarias fará tudo ao seu alcance de modo a garantir que Felícia obtenha os seus desejos, cumprindo assim a Missão de que foi incumbido pelo Arcanjo Chamuel.

Porém, há algo que ela desconhece: o Anjo Zacarias está a competir com o Anjo Apolinário. O primeiro a concluir a sua respectiva missão será o anjo promovido.

E Zacarias empregará todos os esforços para ter a certeza de que será o escolhido.