L'officier secouriste animalier Derek Williams caressait l'idée de proposer à Brian O'Donogue de sortir avec lui depuis bientôt deux ans. Tout avait commencé lorsque le vétérinaire avait pris ses fonctions au Centre de Secours animalier. Pourquoi n'avait-il encore rien tenté ? C'est assez compliqué mais il existe surement un rapport avec le fait que Derek affectionne s'octroyer quelques balades occasionnelles... à quatre pattes au lieu de deux.

A peine remis d'une relation abusive et dissimulant des capacités surnaturelles, Brian tente sa chance et accepte la proposition de Derek. La relation qui s'ensuit est meilleure que tout ce qu'ils auraient pu espérer – jusqu'à ce qu'un loup métamorphe errant ne vienne attaquer Brian pendant qu'il faisait un tour avec ses chiens. L'agression soudaine force Derek à se confronter à ses propres sentiments alors que le danger est loin d'être écarté. Dehors, le loup rôde sur leurs traces. Il les traque.