El agente de control de animales Derek Williams ha estado sopesando la idea de pedirle una cita a Brian O'Donogue desde que el veterinario empezó a trabajar en el Refugio de Mascotas dos años atrás. ¿Así que por qué no ha dado el paso? Es complicado... pero tiene algo que ver con el hecho de que, en ocasiones, a Derek le gusta correr sobre cuatro patas en vez de dos piernas. Recuperándose de una relación abusiva y ocultando sus propias habilidades sobrenaturales, Brian decide arriesgarse y acepta salir en una cita con Derek. La relación resultante es mejor de lo que cualquiera de ellos podría haber esperado; hasta que un hombre lobo renegado ataca a Brian mientras pasea a sus perros. El repentino ataque obliga a Derek a enfrentarse con sus sentimientos, pero el peligro no ha terminado. El cambiante renegado está ahí fuera, y les está dando caza.