Les espèces magiques ne se mélangent pas.

D'après les règles, Simon Osborne devrait faire la sourde oreille aux appels au secours de ces enfants. Après tout, ce sont des louveteaux-garous, et lui est un apprenti mage. Mais pour la première fois de sa vie, Simon désobéit et part à la rescousse des petits qu'il sauve d'un démon bien décidé à absorber toute leur magie.

Bien entendu, toute action a ses conséquences, alors l'audace de Simon lui vaut la désapprobation de ses pairs et l'attention de l'alpha des louveteaux, un homme du nom de Gray Townsend.

La dernière chose dont Gray a besoin, c'est d'un mage dans sa vie, mais Simon a sauvé son fils... Puisqu'il a désormais l'amitié de la meute, Gray n'a pas vraiment le choix, ni d'ailleurs au sujet de cette attirance interdite pour lui qui vient s'ajouter à tout le reste. Malheureusement, il a besoin que Simon l'aide à retrouver le démon responsable de l'enlèvement des enfants. Simon et Gray doivent s'allier pour protéger la meute, tout en luttant contre le désir tentateur qui menace de les détruire tous les deux.