Al atardecer una bandada de aves gigantes llega al Valle del Encanto y una de las águilas se abalanza sobre Anabella la toma con sus garras y vuela con ella rumbo al Oeste. El pueblo entero es testigo de los hechos y hay quienes aconsejan abandonarlo para no ser víctimas de la maldición que antes llegó al que hoy llaman el Valle Abandonado y se dice habitado por extrañas criaturas.

Los jóvenes se oponen a abandonar el Valle del Encanto y deciden dar la lucha.
Kyoto encuentra una extraña pluma que resulta ser de metal y Pepito, Pelota y Pelotilla deciden ir en busca de Anabella, deben cruzar la montaña la Media Noche de la que se cuentan leyendas de terror y luego llegar al Valle Abandonado en donde se dice que solo la Mansión Gris está habitada.
Grifo quién habita la Mansión Gris, necesita sacrificar a la joven para alcanzar la vida eterna.

Urk es su guardián y a ellos deberán enfrentarlos los jóvenes. ¿Lograrán rescatar a Anabella antes de la hora del sacrificio?