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Sankt Petersburg, Russland: Der vierzehnjährige Kolya lebt zusammen mit dem achtjährigen Dimka seit Jahren auf der Straße. Kolya spürt, dass er anders ist: Er kann die wahre Gestalt von Dämonen sehen.
Dann ist da die sechzehnjährige Yelena, die Abend für Abend in der Lagerhalle ihres Vaters gegen junge Männer kämpft.
Und schließlich der Jäger, der Straßenkinder tötet und frisst. Als ein Freund von Kolya sein Opfer wird, beschließt der Junge, zusammen mit Yelena den Jäger zu vernichten.
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