Am Tag ist Bree Mason eine schüchterne Büroangestellte, die sich kaum traut, den Mund aufzumachen. Nachts jedoch verbringt sie ihre Zeit in Gesellschaft des mysteriösen Luke Raven, der ihre verborgensten Sehnsüchte zu entfesseln vermag. Zusammen begeben sie sich auf eine sinnliche Entdeckungsreise, bei der ein Höhepunkt den anderen jagt...