Als ihre Freundin sie im letzten Moment versetzt, stimmt Nadia nach langem Zögern zu, dass ihre frisch geschiedene Mutter Valerie sie nach Indien begleitet. Aber dann erweist sich die Mutter nicht als die konservative Frau, für die Nadia sie immer gehalten hat. Die beiden Frauen erforschen die exotischsten Orte, und dann ist es Valerie, die ein erotisches Neuerwachen erlebt, und Nadia hat mit ihren Hemmungen und unterdrückten Sehnsüchten zu kämpfen ...