Gerade noch vor dem ersten Blizzard hat John Jennison die letzte Post des Jahres nach Two Dance gebracht. Dann versinkt die Stadt im Schnee und ist von der Außenwelt völlig abgeschnitten. John freut sich auf die Winterpause und will sich zunächst einmal gründlich ausschlafen. Doch es kommt anders, ganz anders. Bad-Bud O'Nally, ein halbverrückter Pelztierjäger, hat im Mayflower House den Geldschrank ausgeräumt, eins der Mädchen erschlagen und ein zweites geraubt. Nun ist er mit ihr im tobenden Blizzard unterwegs in die Bitter Roots. Als die Chefin des Mayflower House bei John erscheint und ihn um Hilfe bittet, kann er nicht nein sagen. May Mayflower hat nämlich einiges gut bei ihm. Und so reitet auch er in den Blizzard - ohne wirklich zu ahnen, welch ein Albtraum für ihn begonnen hat...