ヒロインのサヤカがある朝起きてくると、朝食のテーブルに見知らぬ美少年が。カイと名乗るその少年はさやかの家に暫く居候するのだという。このいわくありげで胡散臭い少年カイ、父親の友人の息子だと言うがさやかは今だかつて一度も彼に会った事がなかった。居候としてのカイを家へ迎え入れるのはまだよしとしも、さやかの学校にまで姿を現せるカイの行動にさやかは些か困惑していた。カイへの関心と共に、さやかは次第にカイと自分の家族との本当の関係を不審に思い始める。そして毎夜彼は何処へ消えているのか？彼が連れている怪しい黒猫の正体とは。。。谷沢なおが描くパラノーマル ロマンスMoon&Blood、魅了されるシリーズ第一弾！