Guaraira, un indio anciano, enano y pelirrojo, pasa revista a su larga vida con la ayuda de un álbum de fotos.
Y lo hace a dos voces, porque en su pequeño cuerpo conviven dos personalidades. Una cree firmemente en la magia. La otra es absolutamente escéptica.
Pese a sus radicales diferencias, deben ponerse de acuerdo y elegir las fotos de los momentos más felices de su vida. Para volver a ellos (junto a Santita, la mejor actriz del mundo), gracias al hechizo de las velas encendidas durante la noche de San Juan por su padre el Mago, René Sain Germain.