En dag får drengen Joachim en ganske uventet gave af den underlige dame, der bor på hans vej. Det er en bog, som handler om alle de væsener, der nu er forsvundet, men som levede i Danmark i gamle dage.En dag forsvinder Joachims natur/teknik-lærer sporløst, og det viser sig, at det kun er Joachim, der kan redde hans liv.Sammen med sine klassekammerater, pigerne Anne og Tara, møder Joachim blandt andet en blodtørstig alrune, en dødsensfarlig åmand og uhyggelige sylfider, i deres forsøg på at finde ud af, hvad der er sket med deres lærer, Andreas.Og det eventyr, de kommer ud på, er bestemt ikke for bangebukse!