Griboyedov, un músico con problemas de inspiración y de amor, huye por la estepa rusa y se encuentra con Fieya, un hada frustrada porque su único objetivo en la vida era el de ofrecer un poco de felicidad a los seres humanos que venían al lago Katúñ con la intención de poner fin a sus días.Pero nunca logró satisfacer a uno solo de ellos.Porque jamás halló un solo ser humano, ni uno solo, que supiera elegir sus deseos.Aún así, vuelve a intentarlo, una última vez, con Griboyedov, a quien le ofrece el amor de una compositora fallecida hace dos siglos.