Simple Kate habite un monde de sorcellerie et de superstitions. Un monde où une mélodie peut guérir les blessures, un monde où les ombres cachent des pouvoirs mystérieux.Lorsque la misère frappe le village de Kate, les habitants cherchent un bouc émissaire et leurs regards se tournent vers Kate. Mais voilà que Linay entre en scène avec une proposition : en échange de son ombre, Kate pourra fuir et éviter de périr sur le bûcher en plus de voir l'un de ses souhaits exaucés. Kate saisit l'occasion en rêvant d'une vie nouvelle où elle pourra enfin trouver une famille et un lieu où il fait bon vivre. Mais Kate peut-elle vivre éternellement sans son ombre? Les desseins de Linay sont-ils plus noirs que ce que Kate n'aurait oser l'imaginer?