Gerade als Lucy, Kim, Christoph und Lars alle Hoffnungen aufgegeben haben, holen die verbündeten Außerirdischen, die Aranaer, sie ab und schicken sie auf eine neue Mission. Die vier Freunde müssen noch einmal versuchen, den Schlüssel zu erobern, der es ermöglicht die Invasion der Erde durch die Imperianer zu verhindern.
Diesmal geht es ins Herz des feindlichen Imperiums, in die Hauptstadt ›Imperia Stadt . Dort lernen sie nicht nur völlig neuartige Techniken kennen, auch die Gesellschaft befindet sich in einer anderen Entwicklungsstufe. Wie groß und scheinbar unüberbrückbar die Unterschiede der Kulturen sind, muss Lucy bitter erfahren, als sie ihre große Liebe den imperianischen Jugendlichen Borek wiedertrifft.
Dennoch bieten Borek und seine Freunde, die einem geheimnisvollen Bund von Jugendlichen angehören, den vier Freunden ihre Hilfe an. Aber die Zeit läuft davon. Die Invasion Terras, der Erde, steht kurz bevor ...