Mit Todesmut und List versuchen Lucy, Lars, Kim und Christoph, den Schlüssel zu erobern, um mit Hilfe der verbündeten Aranaer die Invasion Terras aufzuhalten. Dabei kämpft Lucy aber nicht nur gegen übermächtige Feinde. Sie muss auch ihre sehnlichsten Wünsche überwinden und ihre neu gewonnen außerirdischen Freunde verraten.

Als sie schließlich von dem Planeten Imperia fliehen, haben sie nicht nur das gesamte Imperium gegen sich und werden von dessen Armee gejagt, auch ihre imperianischen Freunde verfolgen sie. Dabei weiß Lucy noch immer nicht, wer der 'Bund der Drei' ist, wie sich die Rebellen selber nennen.

Im heimischen Sonnensystem kommt es zum Showdown. Die Aranaer kämpfen gegen eine Übermacht von Imperianern. Lucy muss die sie verfolgenden Rebellen abschütteln und verzweifelt versuchen zu ihrem Mutterschiff durchzukommen. Es bleibt keine Zeit mehr. Die Invasion Terras, der Erde, hat begonnen ...