Думал ли своенравный школьник, вернувшийся в дом друга за забытыми рукавицами, что волей Провидения окажется в чуждом ему мире – 30-ых годах двадцатого века, и станет свидетелем дикого убийства молодой женщины, которое долгие годы будет стоять у него перед глазами? Немногим позже странным образом погибнет его больной друг, а спустя годы бывший теперь уже ленинец получит от мертвеца письмо, в котором тот требует найти правду.

Ошалев от мистики, наш герой обращается за помощью к профессору оккультизма, и тот возвращает его в 30-ые годы, где, по всей видимости, и следует искать ответы на все вопросы.

Он и не ожидал легкой прогулки, но то, что открылось ему, превзошло самые мрачные ожидания... В поисках друга ему придется пробираться по странному, меняющему лик кладбищу, иметь дело с рабоче-крестьянской милицией, влюбляться, ночевать с покойниками и удивляться человеческой глупости...

Но какую же роль играет во всем этом странный, таинственный Штурман? И, самое главное, кто и зачем заманил сюда его самого? Каким образом он связан с прошлым?

Мистический детектив, в котором «чертовщина» играет лишь «вторую скрипку», на переднем же плане стоят человеческие взаимоотношения и вопросы дружбы и совести.