Picard ist tot ...
Kurz nachdem der Planet Lorca von einer Theatertruppe kolonisiert wurde, tötete ein Vulkanausbruch einen Großteil der Bevölkerung. Jedes technische Wissen ging verloren, die Lorcaner leben in einer mittelalterlichen Gesellschaft und tragen Masken, die ihren Rang zeigen. Die Föderation will Beziehungen zu dem Planeten knüpfen und schickt eine Delegation, angeführt von Jean-Luc Picard und Botschafter Lewis. Doch es kommt erneut zu einem Vulkanausbruch, der Kontakt zum Landungsteam reißt ab. Commander Riker stellt einen Suchtrupp zusammen, doch keine Spur von Picard. Dann trifft er Botschafter Lewis - und der sagt Riker, dass Picard tot ist ...