Das Dominion hat den Krieg begonnen - und scheint ihn zu gewinnen
Die Föderation muss an allen Fronten den Rückzug antreten, da das Dominion immer genauestens über alle Flottenbewegungen informiert zu sein scheint. Captain Sisko findet heraus, dass es ein Sensor-Netz installiert hat, mit dem sich die Föderationsflotte beinahe lückenlos überwachen lässt. Er erhält den streng geheimen Auftrag, mit einem erbeuteten Schiff in das vom Dominion besetzte Gebiet einzudringen und die Sensoren unschädlich zu machen. Es gelingt ihm zwar, eine Dominion-Basis unschädlich zu machen, doch dann kommt es zur Katastrophe.