老警察郁林海内退后独自一人调查杨福齐失踪案。他和南京女孩水珊在华山发觉杨福齐是两年前跳崖自杀的著名小说家张桐。于是杨福齐和张桐的生与死，成了越发复杂的一个谜。郁林海追根溯源去北京寻找书商蔡琛，被黑社会绑架到内蒙古。自由撰稿人权文胜为写采访文章进行独立调查，在苏州亲眼目睹张桐生前的情人左梦菡中毒箭身亡。画家王安林对张桐夫人郭芸的性爱追求，致使他死于上海一家酒店房间。而杨福齐失踪案的水落石出，完全倚赖于破解杨福齐留在旅行箱里的一个备份U盘上的三类文件密码。水珊的父亲水钟柠教授气定神闲，一次次顺利解决密码问题。而对凶手的锁定，则得力于私人调查人员翟力霖的跟踪型定位器。及至杨福齐重新露面，郁林海将他抓住，杨福齐却认为警察抓错了人。他说杀害左梦菡和翟力霖的凶手，肯定是那个叫郝国华的人，但郁林海有他自己的想法。