Die Hexe Baba Jaga und Kaschtschej, das unsterbliche Gerippe, sind zwei finstere Schurken, die schon seit Ewigkeiten ihr Unwesen treiben. Als sie die wunderschöne Aljonuschka in ihre Gewalt bringen, ist es am starken Wanja, sie zurück zu holen. - Frei nach den zahlreichen Geschichten um die berühmte Hexe und andere russische Märchengestalten.