Tony erfährt durch einen Anruf des Mord-Magiers Frank Esslin, dass sich Mr. Silver mittlerweile in dessen Gefangenschaft befindet und durch einen neuen, mächtigen Gegner in Zeit und Raum entführt werden soll. Sollte dies passieren, ist der Ex-Dämon verloren. Tony und Metal finden eine Spur, die zu Kayba führt, und wo dieser steckt, ist Esslin nicht weit. Werden sie schneller sein als ihr neuer Gegner ... Der schwarze Druide?