An Bord der "Margaux", der schwimmenden Festung Sir Reginalds, die nach seiner Tochter benannt ist, erfahren Damien Rain und seine Freunde weitere Details über die schrecklichen Ereignisse der Vergangenheit. Sir Reginald und Paisley Skell wollen die vier Verbündeten als neue Kämpfer für SERPICO anheuern. Da bekommt Julia Santini es mit der Angst zu tun und denkt bereits laut darüber nach, alles hinzuwerfen. Sie will endlich ihr friedliches, altes Leben zurück, denn der Kampf gegen die Æthyr steckt ihr noch immer in den Knochen. Doch "die Herrscher des Morgenfeuers" sind nicht die einzige Dämonenrasse, die als Bedrohung über der Menschheit schwebt. In den Tiefen des Meeres lauern die Thyas Dei - die Todeszeitläufer...