Bill O'Mallow ist ein heruntergekommener Privatdetektiv, der sich gerade so mit "leichten Fällen" wie Ehebruch und Versicherungsbetrug über Wasser hält. Seine dunkle Familienvergangenheit macht ihn nicht gerade zum Liebling der Chicagoer Polizei. Scheinbar zufällig gerät Bill bei der Beschattung eines heimlichen Liebespaars in eine brisante politische Affäre, als es plötzlich zu einem blutigen Doppelmord kommt. Das männliche Opfer war nämlich der Herausforderer des amtierenden Bürgermeisters und bald stehen Wahlen vor der Tür. Reiner Zufall? Bill würde am liebsten mit der Sache nichts weiter zu tun haben. Doch als er selbst zur Zielscheibe des Mörders wird, bleibt ihm keine andere Wahl. Er muss den Täter entlarven, wenn er den nächsten Morgen erleben will ...