1938. Een grote stad in het westen van Duitsland. De achttienjarige Duitse Pauline leert de iets oudere Nederlander Henry kennen tijdens diens stage bij het garagebedrijf waar zij als administratieve kracht werkt. Er ontstaat een heftige liefdesrelatie die op de valreep van de tweede wereldoorlog uitmondt in een verloving. Al kort na de invasie van de Duitsers in Nederland verdwijnt Henry van het toneel. Vlak na de ondergang van Duitsland zoekt Henry Pauline op in de verwoeste stad. Hij heeft de jaren daarvoor actief in het Nederlandse verzet gewerkt en twee ter dood veroordelingen overleefd door op avontuurlijke wijze te ontsnappen. Hij organiseert de naturalisatie van Pauline, smokkelt haar naar Nederland en trouwt met haar. Na een aantal gelukkige jaren en de geboorte van hun dochtertje Lisa begint er een schaduw over Henry te vallen, er ontstaat gaandeweg een blijkbaar onoverbrugbare kloof tussen hen. Pauline kampt met de vraag of die kloof voortkomt uit haar Duitse oorsprong, haar geërfde schuld aan de oorlog. Lisa wordt ongeneeslijk ziek. Het dal waarin ze vervolgens belanden, wordt voor Pauline nog dieper doordat Henry's afstand tot haar blijft groeien. Tot overmaat van ramp duikt dan ook nog eens een stukje van Henry’s verleden op…