Rafe viene de una larga línea de cambia formas. Su padre es un hombrelobo, y su madre es un hombretigre. Mientras llega a la pubertad, esperan ansiosamente su primer cambio y averiguar cuál es su forma animal. ¿Qué animal poderoso le va a completar? Para su decepción, después de pasar por la agonía de su primer cambio, Rafe descubre que él no es un lobo, tigre, o un oso. Ni siquiera es un coyote o un raptor, formas consideradas tal vez de menos prestigio en la tribu, pero todavía aceptable. No, Rafe es un Hombrerata, el único Hombrerata en la memoria de nadie. Ciertos eventos se confabulan para llevar a Rafe lejos de la tribu, a vivir en el mundo en general. Cuando por fin regresa para una visita, la tribu cae bajo el ataque de un grupo dedicado a erradicar todos los cambia formas de la faz de la tierra. La pregunta es si hay algo que Rafe puede hacer para ayudar a su tribu a sobrevivir. ¿Tiene valor en una tribu de cambia formas de gran alcance, o el exilio es el lugar apropiado para una regresión genética como él?