Arsène Lupin erhält den Auftrag, das schwarze Buch zu stehlen. Es soll sich dabei um ein magisches Werk aus dem Mittelalter handeln. Zurzeit befindet es sich in der Sammlung von Alfred Bibarat, der ein Schloss in den französischen Pyrenäen besitzt. Dort findet jährlich ein Kongress der Spiritisten und Magier statt. Mit der Hilfe von Harry Houdini gelingt es Lupin, an dem Kongress teilzunehmen. Doch der Aufenthalt auf dem Schloss verläuft völlig anders als geplant. Ein Teilnehmer verschwindet spurlos und Lupin und Houdini werden überwältigt und eingesperrt...