Dieser Roman ist eine Art Fortsetzung von Giacomo Puccini's Oper "Madama Butterfly". Es ist die Geschichte des gemeinsamen Kindes des amerikanischen Marineleutnants Pinkerton und der fünfzehnjährigen Cio-Cio-San, mit der er eine 'Ehe auf Zeit' führt, während er in Nagasaki stationiert ist. Tom wächst in den Vereinigten Staaten auf und erfährt erst im Alter von zwanzig Jahren von seiner japanischen Mutter. Die Nachricht erschüttert ihn und er begibt sich nach Japan, um seine japanische Seele zu suchen. Er findet seine große Liebe in Gion, einem Stadtteil von Kyoto, aber der skrupellose Geschäftsmann, der Anspruch auf die junge Maiko erhebt, fühlt sich in seiner Ehre gekränkt und verkündet, nur der Tod der beiden würde ihm Genugtuung verschaffen.