Ano 1964, Raul embarca para mais uma jornada, da pesca ao bacalhau, no bacalhoeiro Argus, desta vez, acompanhado por seu sobrinho Carlos, que optou pela pesca do bacalhau, em prol da guerra colonial, o lugre Argus, ao chegar a St. John's da Terra Nova, para se abastecer, é retido por alguns dias, devido às condições climatéricas. Carlos durante a dureza da faina, conhecera Álvaro e Avelino, com quem travou amizade e através de Avelino, cuja intenção era desertar, para se juntar à sua namorada, que conhecera na campanha do ano anterior em St. John's. Ao desembarcarem no porto de St. John's, na companhia de Avelino, os dois rapazes conhecem duas raparigas e apaixonam-se loucamente, ao ponto de os três quererem desertar. Raul, perante o perigo da deserção, resolve traçar um plano ousado, para ajudar o seu sobrinho e os outros dois rapazes.