London, 1912. Ein Kuss, ein Fluch – und kein Entkommen. An ihrem zwanzigstem Geburtstag besucht Harlow mit ihrem Ehemann den berüchtigten Night Circus – einen düsteren Ort voller Geheimnisse und grotesker Sensationen. Er drängt sie, als Teil der Vorstellung den entstellten Zirkusdirektor Dante zu küssen, der sich vor aller Augen in einen jungen Mann verwandelt. Doch der Zauber hat einen Preis: Harlow erwacht am nächsten Morgen erneut an ihrem Geburtstag, gefangen in einer Zeitschleife, aus der es scheinbar kein Entkommen gibt. Und außer ihr scheint nur Dante zu bemerken, dass sich der Tag wiederholt. Zwischen ihnen beginnt ein gefährliches Spiel aus Abneigung und Verlangen. Denn jede Nacht fordert er denselben Kuss ...