Professor Chamberlain ist am Rande der Verzweiflung: Mithilfe eines "Dreamwalker"-Experiments will er den Beweis dafür erbringen, dass es erdgebundene Geister gibt - die Seelen jener Menschen, denen der Zugang ins Jenseits verwehrt wird, und die seitdem als ruhelose Geister auf Erden umher wandeln. Doch das Experiment gerät auf grausame Weise außer Kontrolle... Privatdetektiv Terry Gattuso nimmt derweil einen brisanten Auftrag entgegen: Ein wohlhabender Klient will den Mörder seiner Frau ausfindig machen und zur Strecke bringen. Schnell steht fest, dass hier nur Rachel Myers mit ihren besonderen Fähigkeiten helfen kann. Die Spur des Grauens führt zu einem alten, verlassenen Friedhof, wo zwei Männer begraben liegen, die schon zu Lebzeiten Angst und Schrecken verbreiteten ... die "Baltimore Killers"...